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萬勵達擬於港交所GEM上市 集資約最多88,200,000港元,積極擴展其物流服務業務
2018-08-24 19:33


EQS 新聞 / 2018-08-24 / 19:33 UTC+8

萬勵達擬於港交所GEM上市
集資約最多88,200,000港元,積極擴展其物流服務業務

(二零一八年八月二十四日,香港)香港物流服務商之一萬勵達國際有限公司(「萬勵達」,連同其附屬公司合稱「集團」,香港聯交所股份編號:8482)今天宣佈公開招股及配售股份(「股份」),並擬於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)GEM上市。

萬勵達計劃發售股份252,000,000 股股份(視乎發售量調整而定),其中公開發售股份25,200,000股股份(可重新分配)及配售股份226,800,000 股股份(可重新分配及視乎發售量調整而定)。每股股份售價 (「發售價」) 預計將不低於0.25港元或不高於0.35港元。股份將以每手10,000股買賣。以每股發售價上限0.35港元,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費計算,每手價格為3,535.27港元。華邦融資有限公司爲獨家保薦人,華邦證券有限公司及中國金洋證券有限公司爲聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人,金猴證券有限公司及訊匯證劵有限公司為聯席牽頭經辦人。

萬勵達於上市集資所得款項淨額,將錄得約50.9百萬港元(扣除有關發售費用及開支後,並按發售價0.30港元(即建議發售價範圍每股股份0.25港元至0.35港元之中間位)計算,其中款項淨額將作以下用途:

- 約17.2百萬港元(即33.8%)用作擴充倉庫;

- 約18.8百萬港元(即36.9%)用作吸引及挽留具才能及經驗的人員;

- 約10.2百萬港元(即20.0%)用作壯大貨運車隊;

- 約3.1 百萬港元(即6.1%)用作進一步加強資訊科技系統;

- 約1.6百萬港元(即3.2%)用作一般營運資金。

萬勵達是香港物流服務商之一, 提供空運代理及海運代理服務,而集團出售的大部分艙位乃針對由香港出口到全球(主要往美國及歐洲)不同目的地的貨物。集團通過(a)向供應商以具有競爭力的價格收購貨運艙位;(b)就艙位進行拼箱;(c)與貨運代理商集運;及(d)按成本加成基準向客戶出售貨運艙位,從而獲利。

此外,集團策略性地在位於香港葵涌的倉庫(「倉庫」)提供貨運代理及相關物流服務的倉儲及相關增值服務,從而與其他市場參與者競爭及應付客戶日益殷切的需求,為客戶提供倉儲、重新包裝及標籤、貨盤運輸、供應鏈管理及香港本地送遞服務。

集團將倉儲及相關增值服務與集團的核心貨運代理及相關物流服務整合,以提升競爭力及更能迎合客戶需求。集團的倉庫配備了防塵防靜電物料的地板、24小時電子監控系統、24小時溫濕度監控系統;在高樓底的環境下,配以各項包裝、檢測設備,為客戶提供最為合適的解決方案。

於二零一六年、二零一七年及二零一八年三月三十一日止之財政年度,集團來自貨運代理及相關物流業務的收益分別約為68.2百萬港元、53.8百萬港元及170.4百萬港元,而來自倉儲及相關增值業務的收益則分別約為8.0百萬港元、25.5百萬港元及27.5百萬港元。於二零一六年、二零一七年及二零一八年三月三十一日止之財政年度,集團的純利總額分別約為6.3百萬港元、11.5百萬港元及11.0百萬港元。

物流服務行業是香港經濟的主要貢獻產業。根據弗若斯特沙利文有限公司的市場研究報告,香港物流服務行業的市場規模由二零一二年的3,441億港元增至二零一七年的3,528億港元,複合年增長率為0.5%。在香港經濟穩健發展並日益增長的支持下,估計日後物流業將會維持穩定。受惠於交通基建及網絡的改善,加上亞洲國家的商品貿易市場具抗逆力,預期物流業的市場規模將按複合年增長率1.0%增長,於二零二一年料達3,688億港元。

在未來業務策略方面,憑藉管理層擁有超過二十年開發及營運貨運代理及相關物流服務的成功經驗,萬勵達將進一步擴充規模,將持續發展集團現有由香港往美國、歐洲及其他地區的貨運航線組合,以提升銷售表現及提高在物流行業的市場份額。



文件: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=ULVLAWGXRY
標題: 萬勵達擬於港交所GEM上市 集資約最多88,200,000港元,積極擴展其物流服務業務

2018-08-24 此新聞稿由EQS Group轉載。本公告內容由發行人全權負責。

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