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中達新聞
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江寧經開海外投資發行2億美元高級無抵押債券,息票率3.15%,總認購近5倍
2020-10-22

久期財經訊,江寧經開海外投資有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD.,簡稱江寧經開海外投資”)發行Reg S364天、固定利率高級無抵押美元債券。

條款如下:

發行人:江寧經開海外投資有限公司

維好協定、流動性支援協定和股權購買承諾協定提供人:南京江甯經濟技術開發總公司(NANJING JIANGNING ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CORPORATION,簡稱江寧經開”)

江寧經開評級:惠譽:BBB 穩定

預期發行評級:BBB(惠譽)

Status:固定利率高級無抵押債券

發行規則:Reg S

規模:2億美元

期限:364

初始指導價:3.6%區域

息票率:3.15%

收益率:3.15%

發行價格:100

控制權變更:101%

其他條款:香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;英國法

資金用途:集團在岸成員的一般公司用途

交割日:20201027(T+3)

到期日:20211026

聯席全球協調人:中達證券(B&D)、華泰國際

清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行

ISINXS2245290668

認購情況:

總認購超9.41億美元(包括3.9億美元JBR interest),來自51個帳戶。

投資者地域分佈:亞洲99.95%,歐洲0.05%

投資者類型:銀行:48.13%,資產管理公司/基金公司:24.29%,證券公司:23.52%,對沖基金:3.83%,私人銀行:0.23%