久期財經訊,江寧經開海外投資有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD.,簡稱“江寧經開海外投資”)發行Reg S、364天、固定利率高級無抵押美元債券。
條款如下:
發行人:江寧經開海外投資有限公司
維好協定、流動性支援協定和股權購買承諾協定提供人:南京江甯經濟技術開發總公司(NANJING JIANGNING ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CORPORATION,簡稱“江寧經開”)
江寧經開評級:惠譽:BBB 穩定
預期發行評級:BBB(惠譽)
Status:固定利率高級無抵押債券
發行規則:Reg S
規模:2億美元
期限:364天
初始指導價:3.6%區域
息票率:3.15%
收益率:3.15%
發行價格:100
控制權變更:101%
其他條款:香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;英國法
資金用途:集團在岸成員的一般公司用途
交割日:2020年10月27日(T+3)
到期日:2021年10月26日
聯席全球協調人:中達證券(B&D)、華泰國際
清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN:XS2245290668
認購情況:
總認購超9.41億美元(包括3.9億美元JBR interest),來自51個帳戶。
投資者地域分佈:亞洲99.95%,歐洲0.05%
投資者類型:銀行:48.13%,資產管理公司/基金公司:24.29%,證券公司:23.52%,對沖基金:3.83%,私人銀行:0.23%