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中達新聞
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陽光城(000671.SZ)發行2.7億美元高級無抵押票據,息票率7.5%,總認購超9倍
2020-11-10

久期財經訊,陽光城集團股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.,簡稱陽光城000671.SZ穆迪:B1 穩定,標普:穩定,惠譽:B+ 穩定,聯合國際:BB 穩定)發行4.25NC2.25、固定利率的高級無抵押美元票據。

條款如下:

發行人:陽光城嘉世國際有限公司(Yango Justice International Limited)

母公司擔保人:陽光城集團股份有限公司

發行:高級無抵押、固定利率綠色票據

發行規則:Reg S

母公司擔保人評級:穆迪:B1 穩定,標普:穩定,惠譽:B+ 穩定,聯合國際:BB 穩定

預期發行評級:B+(惠譽)

規模:2.7億美元

期限:4.25NC2.25

初始指導價:8.25%區域

最終指導價:7.75%

息票率:7.5%

收益率:7.75%

發行價格:99.122

交割日:2020117(T+5)

到期日:2025217

資金用途:為現有的離岸債務進行再融資

贖回選擇權:2023217日或之後任何時間可以102.500%贖回;2024217日或之後任何時間可以101.500%贖回

綠色債券:這些票據在綠色債券框架下作為綠色債券發行

其他條款:新交所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法

清算機構:歐洲清算銀行/明訊銀行

獨家綠色架構顧問:渣打銀行

ISINXS2248032653

認購情況如下:

總認購超24.5億美元(包括3.5億的JBR orders),來自86個帳戶。

投資者地域分佈:亞洲97.00%,歐洲、中東和非洲3.00%

投資者類型分佈:資產管理公司/基金管理公司97.00%,私人銀行/其他3.00%