久期財經訊,陽光城集團股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.,簡稱“陽光城”,000671.SZ,穆迪:B1 穩定,標普:B 穩定,惠譽:B+ 穩定,聯合國際:BB 穩定)發行4.25NC2.25、固定利率的高級無抵押美元票據。
條款如下:
發行人:陽光城嘉世國際有限公司(Yango Justice International Limited)
母公司擔保人:陽光城集團股份有限公司
發行:高級無抵押、固定利率綠色票據
發行規則:Reg S
母公司擔保人評級:穆迪:B1 穩定,標普:B 穩定,惠譽:B+ 穩定,聯合國際:BB 穩定
預期發行評級:B+(惠譽)
規模:2.7億美元
期限:4.25NC2.25
初始指導價:8.25%區域
最終指導價:7.75%
息票率:7.5%
收益率:7.75%
發行價格:99.122
交割日:2020年11月7日(T+5)
到期日:2025年2月17日
資金用途:為現有的離岸債務進行再融資
贖回選擇權:2023年2月17日或之後任何時間可以102.500%贖回;2024年2月17日或之後任何時間可以101.500%贖回
綠色債券:這些票據在綠色債券框架下作為“綠色債券”發行
其他條款:新交所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法
清算機構:歐洲清算銀行/明訊銀行
獨家綠色架構顧問:渣打銀行
ISIN:XS2248032653
認購情況如下:
總認購超24.5億美元(包括3.5億的JBR orders),來自86個帳戶。
投資者地域分佈:亞洲97.00%,歐洲、中東和非洲3.00%。
投資者類型分佈:資產管理公司/基金管理公司97.00%,私人銀行/其他3.00%。