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中達新聞
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雅居樂集團(03383.HK)對現有票據AGILE 6.05 10/13/25增發1.83億美元,收益率5.95%,總認購超4倍
2020-11-10

久期財經訊,雅居樂集團控股有限公司(Agile Group Holdings Limited,簡稱雅居樂集團03383.HK穆迪:Ba2 負面,標普:BB 負面)在現有票據AGILE 6.05 10/13/25的基礎上增發Reg S、固定利率的高級美元票據。

條款如下:

發行人:雅居樂集團控股有限公司(Agile Group Holdings Limited,簡稱:雅居樂集團03383.HK)

擔保人:發行人在中國境外的若干限制性附屬公司

發行人評級:穆迪:Ba2 負面,標普:BB 負面

擔保:子公司擔保人的股本

預期發行評級:Ba3(穆迪)

發行規則:Reg S

發行類型:固定利率、高級票據

現有票據:AGILE 6.05 10/13/25,發行規模3億美元,息票率6.05%20251013日到期,ISIN: XS2243343204

增發規模:1.83億美元

息票率:6.05%

初始指導價:6.250%,加上自20201013()至新發票交割日(不含)的應計利息

最終指導價:5.95%,加上自20201013()至新發票交割日(不含)的應計利息

收益率:5.95%,加上自20201013()至新發票交割日(不含)的應計利息

發行價格:100.415

可互換性:立即與現有票據互換

資金用途:對一年內到期的現有中長期離岸債務進行再融資

交割日:20201113(T+3)

到期日:20251013

其他條款:新加坡交易所上市;最小增量/面值20萬美元/1000美元;紐約法

認購情況如下:

總認購超8億美元(包括1.35億美元JLM interest),來自64個帳戶。

投資者地域分佈:亞洲96.00%,歐洲、中東和非洲4.00%

投資者類型分佈:資產管理公司/基金管理公司67.00%,銀行/金融機構21.00%,私人銀行/其他12.00%