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環聯連訊科技有限公司宣佈聯交所主板上市計劃 每股作價0.52至0.58港元
2021-01-29 23:59


EQS 新聞 / 2021-01-29 / 23:59 UTC+8

即時發佈                                                  2021130

 

Pangaea Connectivity Technology Limited

環聯連訊科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1473)

 

環聯連訊科技有限公司宣佈聯交所主板上市計劃

 

每股作價0.520.58港元

集資額最多約88.4百萬港元所得款項淨額

 

[香港-2021130] 擁有30年經驗的電訊基礎設施、數據中心及物聯網接駁產品分銷商 - 環聯連訊科技有限公司(「環聯」或「本公司」,連同其附屬公司,統稱 「本集團股份代號:1473)今天宣佈其於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之計劃。本公司主要為(i) 電訊基礎設施;(ii) 數據中心;(iii) 物聯網及網絡接駁產品;及(iv) 商用激光領域採購及分銷接駁產品 (該等裝置能夠傳送及接收信號或數據),並提供解決方案及技術支援。根據弗若斯特沙利文報告,就收益而言,本公司於2019年中國電訊及數據通訊接駁產品分銷市場的服務供應商排名第三,市場份額為約4.4%

 

 

 

 

環聯連訊科技有限公司計劃發售(股份發售)250,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定 ) (發售股)),其中25,000,000股股份將用作香港公開發售股份(可予重新分配),其餘225,000,000股股份(包括25,000,000 股僱員預留股份)將用作配售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定),每股發售價介乎0.52港元至0.58港元(發售價)。本公司將於2021130日(星期)上午9時正公開招股,至202124日(星期)中午12時正截止。本公司股份預期將於2021219日(星期)開始於聯交所主板進行買賣,股份代號為1473,股份的買賣單位將為每手4,000股。

 

竤信國際有限公司為獨家保薦人;民銀證券有限公司、富榮證券集團有限公司及力高證券有限公司為聯席全球協調人;聯席賬簿管理人為民銀證券有限公司、高誠證券有限公司、富榮證券集團有限公司、港利資本有限公司及力高證券有限公司;民銀證券有限公司、高誠證券有限公司、進陞證券有限公司、富榮證券集團有限公司、港利資本有限公司、力高證券有限公司及勝利證券有限公司為聯席牽頭經辦人。

 

簡介環聯

成立於1990年,環聯一直為通訊接駁產品分銷商,並在整個設計及生產週期中為客戶提供解決方案及應用支援。一般而言,本集團的客戶通過將與我們的技術團隊設計及向我們採購的零部件合併,構建其通訊模塊及系統以及物聯網及網絡接駁產品。本集團的產品終端應用主要可分為:(i) 電訊基礎設施;(ii) 數據中心;(iii) 物聯網及網絡接駁產品;及(iv) 商用激光。在截至2020331日止年度及截至2020731日止四個月,四大產品終端應用佔收益佔比分別為68.8%17.3%11.5%2.3%,及分別為77.0%15.9%6.0%1.0%

 

根據弗若斯特沙利文報告,由於電訊及數據通訊接駁行業的多樣性及雜性,將經銷商作為行業中間人為市場慣例。作為一家具備強大的內部設計及技術能力、於深圳擁有自有無線及商用激光應用實驗室的分銷商,環聯能透過技術支援及增值服務彌合上游零部件製造商與下游客戶間的職能差距,在產業鏈中發揮重要作用。憑藉卓越的內部設計及技術團隊、專業工程知識及對供應鏈的深入了解,本集團能為製造商的產品升級及/或新產品開發提供有效建議。

 

根據弗若斯特沙利文報告,環聯與製造商供應商維持長期穩固的業務關係,而該等製造商為提供各個電訊及數據通訊接駁市場產品類別中的全球領先品牌製造商。於2021122日,本集團為七名製造商的授權分銷商,包括(i) 五名獲授權平均年期為19 年,位於美國或日本的品牌製造商的授權經銷商;及(ii) 兩名中國製造商(於往績記錄期間後分別自202091日及101日起委任本集團為其認可分銷商)。截至2018年、2019年及2020331日止年度以及截至2020731日止四個月,五大供應商的採購額分別佔採購總額約87.7%88.2%87.1%91.7%約佔採購總額的88.4%90.1%89.5%93.4%

 

本集團亦努力不懈地與多元化客戶建立長遠客戶關係,當中包括兩家領先的網絡系統設備供應商、通訊模塊製造商、物聯網及接駁解決方案及產品的供應商以及在中國行內的其他分銷商。截至2018年、2019年及2020331日止年度以及截至2020731日止四個月,向本公司五大客戶進行的銷售分別佔收益總額約49.1%40.3%47.9%64.4%。同期,向最大客戶進行的銷售分別佔收益總額約17.1%10.6%17.5%41.5%

 

截至2018年、2019年及2020331日止年度以及截至2020731日止四個月,本集團的收益分別約為843.1 百萬港元、871.3 百萬港元、970.9 百萬港元及758.5 百萬港元。截至2018年、2019年及2020331日止年度以及截至2020731日止四個月,本集團的溢利分別約為34.9 百萬港元、27.6 百萬港元、33.4 百萬港元及42.4 百萬港元。

 

環聯的競爭優勢

憑藉超過30多年的優越往績,本集團相信為具有以下競爭優勢,可以為持續成功及增長潛力作出貢獻:

  • 擁有強大的設計及技術能力,一支由33工程師組成的內部設計及技術團隊,當中22名成員於行內擁有逾10年經驗
  • 於深圳(中國的主要技術中心)擁有自有的無線及商用激光應用實驗室,可為客戶提供參考設計、製造演示板、進行設備測試及故障排除
  • 與製造商供應商維持長期穩固的業務關係,當中包括美國或日本的五名頂級品牌供應商,有助本集團確保供應來源以及取得產品及技術的最新資料,增強本集團對產品的熟悉程度及了解
  • 與主要客戶建立長遠客戶關係,從而使本集團能夠提供以客為本的產品,並提供可靠有效的採購及技術支援服務
  • 擁有經驗豐富、專注投入,並具備豐富電訊及數據通訊接駁行業專業知識的管理團隊得以引領本集團把握市場機遇、提升與主要客戶及供應商的關係以及有效地制定及實施發展策略

環聯創造的價值

作為製造商供應商在營銷及分銷產品方面的渠道合作夥伴,以及支援客戶產品路線圖的服務供應商,環聯分別為供應商和客戶創造了以下價值:

 

對於客戶而言,環聯能夠

  • 提供特定零部件的採購及甄選
  • 主動確保客戶的供應量
  • 讓客戶能夠獲取來自該等製造商的最新先進技術及零部件,以實現性能優化
  • 為供應商與客戶之間技術接入的橋樑
  • 提供以優化的性能以及可靠性水平及滿意度實現客戶設計的技術知識和人才

對於製造商供應商,環聯能夠

  • 為採購零部件製造商的零部件創造需求
  • 提供客戶對下一代產品開發及升級的反饋意見和建議
  • 為供應商與客戶之間技術接入的橋樑

 

所得款項用途

本集團計劃將股份發售所得款項淨額(經扣除包銷費用以及與股份發售有關的估計應付開支連同發售價每股發售股份0.55港元(即指示性發售價範圍的中位數))約88.4百萬港元用於以下用途:

  • 65.6%58.0百萬港元預期將用於加強本集團的設計及技術能力;
  • 16.3%14.4百萬港元預期將用於透過拓寬本集團的銷售及技術支援的地區覆蓋範圍以擴大客戶基礎;及
  • 8.2%7.2百萬港元預期將用於加強後勤辦公室營運支援;及
  • 9.9%8.8百萬港元預期將用於本集團的一般營運資金

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關於環聯連訊科技有限公司

成立於1990年,環聯連訊科技有限公司是擁有30年經驗的電訊基礎設施,數據中心和物聯網接駁產產品分銷商。公司主要致力於為其長期客戶提供物聯網和網絡連接解決方案及應用支持,這些客戶包括中國通信模塊製造商和領先的網絡系統設備供應商以及物聯網及接駁解決方案及產品供應商。根據弗若斯特沙利文報告,就收益而言,本公司於2019年中國電訊及數據通訊接駁產品分銷市場的服務供應商排名第三,市場份額為約4.4%

 

此新聞稿由金通策略代表環聯連訊科技有限公司發放。

 

如有任何查詢,請聯絡:

DLK Advisory 金通策略

施謐修 女士 (michelleshi@dlkadvisory.com)

沈嘉彥 女士 (skyeshum@dlkadvisory.com)

梅穎珊 女士 (kathleenmui@dlkadvisory.com)

章璐 女士 (ivycheung@dlkadvisory.com)

電話: +852 2857 7101

傳真: +852 2857 7103

 

Pangaea Connectivity Technology Limited

環聯連訊科技有限公司

 

全球發售詳情:

 

股份發售的發售股份數

:

250,000,000

(視乎超額配股權行使與否而定)

公開發售股份數目

:

25,000,000

(可予重新分配)

 

配售股份數目

:

225,000,000 (包括25,000,000 股僱員預留股份)(視乎超額配股權而定及可予重新分配)

 

發售價

:

每股發售股份0.52港元至0.58港元

 

買賣單位

:

4,000

 

每手買賣單位的最高價格

:

2,343.38港元

(包括經紀佣金及聯交所交易費及證監會交易徵費

 

公開發售開始

:

上午九時正2021130(星期)

 

公開發售結束

:

中午十二時正202124(星期)

 

定價日

:

202125(星期)

 

預計上市日期

:

2021219(星期)

 

股份代號

:

1473.HK

 
       

 

所得款項用途:

假設(1)發售價為每股股份0.55港元(即指示性發售價範圍每股股份0.52港元至0.58港元的中間價);及(2)超額配股權並無獲行使,經扣除我們就上市應付的包銷佣金及其他開支後,股份發售所得款項淨額估計約為8,840萬港元。

 

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本集團擬將有關所得款項淨額用作以下用途(根據中間及其他價計算):

 

擬定用途

所得款項淨額

(百萬港元)

所得款項淨額

百分比(%

加強設計及技術能力

58.0

65.6%

拓寬銷售及技術支援的地區覆蓋範圍擴大客戶基礎

14.4

16.3%

加強後勤辦公室營運支援

7.2

8.2%

一般營運資金

8.8

9.9%

 

財務往績:

本集團截至2018年、2019年及2020331日止個財政年度及截至2019年及2020731日止四個月的財務摘要如下

 

 

截至331日止年度

截至731日止四個月

2018

2019

2020

2019

2020

收益

843,123

871,336

970,866

277,970

758,543

毛利

115,989

136,659

165,562

49,557

92,772

/期內溢利

34,946

27,648

33,448

3,726

42,440

純利率(%)

4.1

3.2

3.4

1.3

5.6

 

- -

 



文件: 環聯連訊科技有限公司宣佈聯交所主板上市計劃 每股作價0.52至0.58港元

2021-01-29 此財經新聞稿由EQS Group轉載。本公告內容由發行人全權負責。

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