久期財經訊，寶龍地產控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited，簡稱“寶龍地產”，01238.HK，穆迪：B1 正面，標普：B+ 正面)發行Reg S、4.5NC2.5、固定利率的高級無抵押美元票據。

條款如下：

發行人：寶龍地產控股有限公司

附屬擔保人：若干非中國附屬公司

擔保：附屬擔保人的股份質押

status：固定利率、高級票據

發行規則：Reg S

發行人評級：穆迪：B1 正面，標普：B+ 正面

預期發行評級：B2/B(穆迪/標普)

規模：2億美元

期限：4.5NC2.5

初始指導價：6.5%區域

最終指導價：6.100%

息票率：5.95%

收益率：6.100%

發行價格：99.417

交割日：2020年10月30日 (T+5)

到期日：2025年4月30日

資金用途：用於一年內到期的中長期現有債務的再融資

其他條款：新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2250030090

認購情況：

總認購超19億美元，來自103個帳戶。

投資者地域分佈：亞洲96.00%，歐洲4.00%

投資者類型：資產管理公司/基金公司：84.00%，私人銀行：9.00%，銀行：7.00%