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中達新聞
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寶龍地產(01238.HK)發行2億美元票據,息票率5.95%,總認購超9倍
2020-10-23

久期財經訊,寶龍地產控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited,簡稱寶龍地產01238.HK,穆迪:B1 正面,標普:B+ 正面)發行Reg S4.5NC2.5、固定利率的高級無抵押美元票據。

條款如下:

發行人:寶龍地產控股有限公司

附屬擔保人:若干非中國附屬公司

擔保:附屬擔保人的股份質押

status:固定利率、高級票據

發行規則:Reg S

發行人評級:穆迪:B1 正面,標普:B+ 正面

預期發行評級:B2/B(穆迪/標普)

規模:2億美元

期限:4.5NC2.5

初始指導價:6.5%區域

最終指導價:6.100%

息票率:5.95%

收益率:6.100%

發行價格:99.417

交割日:20201030 (T+5)

到期日:2025430

資金用途:用於一年內到期的中長期現有債務的再融資

其他條款:新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法

清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行

ISINXS2250030090

認購情況:

總認購超19億美元,來自103個帳戶。

投資者地域分佈:亞洲96.00%,歐洲4.00%

投資者類型:資產管理公司/基金公司:84.00%,私人銀行:9.00%,銀行:7.00%