久期財經訊，中駿集團控股有限公司(China SCE Group Holdings Limited，簡稱“中駿集團控股”，01966.HK，穆迪：B1 穩定，標普：B+ 負面)發行Reg S、4.5NC2.5、固定利率、高級美元票據。

條款如下：

發行人：中駿集團控股有限公司

附屬擔保人：發行人在中國境外註冊的若干受限制的子公司

擔保：所有初始附屬擔保人的股份質押

發行人評級：穆迪：B1 穩定，標普：B+ 負面

預期發行評級：B2 (穆迪)

發行規則：Reg S

Status：固定利率高級票據

規模：5億美元

期限：4.5NC2.5

初始指導價：7.40%區域

最終指導價：7.00%

息票率：7%

收益率：7%

發行價格：100

到期日：2025年5月2日

交割日：2020年11月2日

資金用途：為現有一年內到期離岸債務進行再融資

其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;紐約法

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2227351900

認購情況

總認購超17億美元（包括1.15億美元JLM interest），來自101個帳戶。

投資者地域分佈：亞太地區93.00%，歐洲、中東、非洲5.00%，美國離岸2.00%；

投資者類型：資產管理公司/對沖基金管理公司/基金管理公司86.00%，私人銀行9.00%，銀行/金融機構5.00%