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中達新聞
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中駿集團控股(01966.HK)發行5億美元高級票據,息票率7%,總認購超3倍
2020-10-23

久期財經訊,中駿集團控股有限公司(China SCE Group Holdings Limited,簡稱中駿集團控股01966.HK穆迪:B1 穩定,標普:B+ 負面)發行Reg S4.5NC2.5、固定利率、高級美元票據。

條款如下:

發行人:中駿集團控股有限公司

附屬擔保人:發行人在中國境外註冊的若干受限制的子公司

擔保:所有初始附屬擔保人的股份質押

發行人評級:穆迪:B1 穩定,標普:B+ 負面

預期發行評級:B2 (穆迪)

發行規則:Reg S

Status:固定利率高級票據

規模:5億美元

期限:4.5NC2.5

初始指導價:7.40%區域

最終指導價:7.00%

息票率:7%

收益率:7%

發行價格:100

到期日:202552

交割日:2020112

資金用途:為現有一年內到期離岸債務進行再融資

其他條款:香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;紐約法

清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行

ISINXS2227351900

認購情況

總認購超17億美元(包括1.15億美元JLM interest),來自101個帳戶。

投資者地域分佈:亞太地區93.00%,歐洲、中東、非洲5.00%,美國離岸2.00%

投資者類型:資產管理公司/對沖基金管理公司/基金管理公司86.00%,私人銀行9.00%,銀行/金融機構5.00%