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中達新聞
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綠城中國(03900.HK)發行3億美元高級票據,息票率4.7%,總認購超9倍
2020-10-22

久期財經訊,綠城中國控股有限公司(Greentown China Holdings Limited,簡稱綠城中國03900.HK,穆迪:Ba3 穩定,標普:BB- 穩定)發行Reg S4.5NC2.5的高級美元票據。

條款如下:

發行人:綠城中國控股有限公司

附屬擔保人:若干非中國限制性子公司

發行人評級:穆迪:Ba3 穩定,標普:BB- 穩定

預期發行評級:Ba3(穆迪)

類型:美元、固定利率、高級票據

發行規則:Reg S

規模:3億美元

期限:4.5NC2.5

贖回選擇:在2023429日或之後,按照102.35%;2024429日或之後,按照101.75%

初始指導價:5.20%區域

最終指導價:4.70%

息票率:4.7%

收益率:4.7%

發行價格:100

到期日:2025429

交割日:20201029(T+5)

資金用途:為未來12個月內到期的原債務期限至少一年的現有債務進行再融資

控制權變更:投資者以101%回售

其他條款:最小面值/增量為20萬美元/1000美元;香港交易所上市;紐約法

清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行

ISINXS2247552446

認購情況

總認購超28億美元。

投資者地域分佈:亞洲94.00%,歐洲/美國離岸地區6.00%

投資者類型:資產管理公司/基金公司:78.00%,銀行/金融機構:16.00%,私人銀行:6.00%