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中達新聞
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東方資產(國際)發行2筆美元債券,息票率1.875%和2.75%,總認購超13倍
2020-11-10

久期財經訊,中國東方資產管理(國際)控股有限公司(China Orient Asset Management (International) Holding Limited標普:BBB+ 穩定,惠譽:穩定)發行Reg S、固定利率、5年期和10年期的高級無抵押美元債券。

條款如下:

發行人:Joy Treasure Assets Holdings Inc.

擔保人:中國東方資產管理(國際)控股有限公司

擔保人評級:標普:BBB+ 穩定,惠譽:穩定

預期發行評級:BBB+/A(標普/惠譽)

status:高級無抵押、固定利率債券

發行規則:Reg S

規模:4.5億美元 | 3億美元

期限:5年期 | 10年期

初始指導價:T+195bps 區域 | T+240bps 區域

最終指導價:T+150BPS | T+192BPS

息票率:1.875% | 2.75%

收益率:1.934% | 2.859%

發行價格:99.72 | 99.058

到期日:20251117 | 20301117

交割日:20201117

資金用途:貸款予擔保人及/或其附屬公司,以償還其現有債務

其他條款:最小面值/增量為20萬美元/1000美元;香港交易所上市;適用香港特別行政區法

控制權變更:101%

清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行

ISINXS2255664968 | XS2255665007

認購情況:

5年期認購超50億美元(包括27.2億美元JLM interest)。

投資者地域分佈:亞洲94.00%,歐洲、中東和非洲6.00%

投資者類型:銀行/金融機構47.00%,資產管理公司/基金管理公司44.00%,保險公司8.00%,私人銀行/其他1.00%

10年期認購超48億美元(包括18.7億美元JLM interest)。

投資者地域分佈:亞洲93.00%,美國離岸/歐洲、中東和非洲7.00%

投資者類型:資產管理公司/基金管理公司46.00%,銀行/金融機構43.00%,保險公司/主權7.00%,私人銀行/其他4.00%