久期財經訊，中國東方資產管理(國際)控股有限公司(China Orient Asset Management (International) Holding Limited，標普：BBB+ 穩定，惠譽：A 穩定)發行Reg S、固定利率、5年期和10年期的高級無抵押美元債券。

條款如下：

發行人：Joy Treasure Assets Holdings Inc.

擔保人：中國東方資產管理(國際)控股有限公司

擔保人評級：標普：BBB+ 穩定，惠譽：A 穩定

預期發行評級：BBB+/A(標普/惠譽)

status：高級無抵押、固定利率債券

發行規則：Reg S

規模：4.5億美元 | 3億美元

期限：5年期 | 10年期

初始指導價：T+195bps 區域 | T+240bps 區域

最終指導價：T+150BPS | T+192BPS

息票率：1.875% | 2.75%

收益率：1.934% | 2.859%

發行價格：99.72 | 99.058

到期日：2025年11月17日 | 2030年11月17日

交割日：2020年11月17日

資金用途：貸款予擔保人及/或其附屬公司，以償還其現有債務

其他條款：最小面值/增量為20萬美元/1000美元;香港交易所上市;適用香港特別行政區法

控制權變更：101%

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2255664968 | XS2255665007

認購情況：

5年期認購超50億美元（包括27.2億美元JLM interest）。

投資者地域分佈：亞洲94.00%，歐洲、中東和非洲6.00%；

投資者類型：銀行/金融機構47.00%，資產管理公司/基金管理公司44.00%，保險公司8.00%，私人銀行/其他1.00%。

10年期認購超48億美元（包括18.7億美元JLM interest）。

投資者地域分佈：亞洲93.00%，美國離岸/歐洲、中東和非洲7.00%；

投資者類型：資產管理公司/基金管理公司46.00%，銀行/金融機構43.00%，保險公司/主權7.00%，私人銀行/其他4.00%。