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中達新聞
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佳兆業集團(01638.HK)對KAISAG 11.95 11/12/23增發2億美元,收益率10.55%,最終認購超7倍
2020-11-10

久期財經訊,佳兆業集團控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd.,簡稱佳兆業集團01638.HK穆迪:B1 穩定,標普:穩定,惠譽:穩定)KAISAG 11.95 11/12/23的基礎上增發2億美元。

條款如下:

發行人:佳兆業集團控股有限公司

附屬擔保人:在中國境外的若干限制性附屬公司

擔保:若干非中國附屬公司的股本

發行人評級:穆迪:B1 穩定,標普:穩定,惠譽:穩定

預期發行評級:B2/B(穆迪/惠譽)

OFFERING:固定利率高級票據

發行規則:Reg S

現有票據:KAISAG 11.95 11/12/23,發行規模3億美元、息票率11.950%,於20231112日到期(ISIN: XS2078247983)

增發規模:2億美元

初始指導價:10.85%區域,加上自20201112日起(含)至新票據交割日(不含)的應計利息

最終指導價:10.550%,加上自20201112日起(含)至新票據交割日(不含)的應計利息

收益率:10.550%,加上自20201112日起(含)至新票據交割日(不含)的應計利息

發行價格:103.504

到期日:20231112

發行人贖回選擇:20211112日後的任何時間按104%贖回;20221112日後的任何時間按102%贖回

互換:立即與現有票據互換併合並形成單一系列

交割日:20201117(T+5)

資金用途:為現有一年內到期的中長期離岸債務進行再融資

其他條款:新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法

清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行

認購情況:

最終認購超14億美元(包括3.25億美元JLM interest),來自72個帳戶。

投資者地域分佈:亞洲62.00%,歐洲38.00%

投資者類型:資產管理公司/基金管理公司96.00%,私人銀行4.00%