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Jefferies發布愛點擊(NASDAQ:ICLK)最新研究報告, 維持「買入」評級,目標價由12.0美元上調至17.4美元
2021-01-28 20:32


EQS 新聞 / 2021-01-28 / 20:32 UTC+8

Jefferies發布愛點擊(NASDAQICLK)最新研究報告,

維持「買入」評級,目標價由12.0美元上調至17.4美元

 

傑富瑞(Jefferies)於2021128日發布愛點擊互動亞洲集團有限公司(NASDAQICLK)最新研究報告,維持「買入」評級,目標價為17.40美元,與2021127日的收市價14.49美元比較,潛在升幅達20.1%。

 

Jefferies對愛點擊及寶尊的合作表示正面,預期2021年下半年的收入將有所增長,並於2022全面貢獻收入Jefferies預計雙方的合作將善用愛點擊的SaaS業知識及寶尊的運營能力目標品牌提供最全面的解決方案,使其受益於騰訊的私域流量。此次合作為愛點擊帶來的正面影響包括(1)加速大型客戶的數字化運營及滲透率,以及共享雙方的客戶資源。大型客戶將會成為愛點擊的新客戶;(2)交叉銷售機會,並通過全面的解決方案為商家提升價值;(3)加速為中型客戶而設的標準SaaS產品之研發進度;(4)增加收入及提高商機。

 

Jefferies預期企業解決方案將於2021年實現盈利,而營銷解決方案的前景則保持穩定。對於寶尊和愛點擊的協議Jefferies預計企業解決方案的收入將於2021年同比增長125%63百萬美元,於2022年同比增長60%101百萬美元;毛利率將維持在約65%的水平(未考慮標準SaaS產品所帶來的高毛利);非公認會計準則收益將於2021年達到約16百萬美元,而大部分由此次合作所帶來的收入將於2022年體現。Jefferies相信未來潛在升幅來自於為中型客戶提供標準化產品。基於新冠疫情的爆發Jefferies維持較保守的預測,預計2021年營銷解決方案將保持同比增長13%

 

綜上,Jefferies維持買入評級。基於202021年的市銷率及202021年營銷解決方案的市盈率估算(基於過往互聯網行業的平均市盈率Jefferies將目標價上調至17.4美元。

 

2021-01-28 此財經新聞稿由EQS Group轉載。本公告內容由發行人全權負責。

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